据Euromonitor 统计数据,2019年中国生鲜食品零售规模达到4.98万亿,整体市场空间广阔,且具备高频刚需和成长性确定的消费特征。同时从渠道占比看,2019年传统农贸渠道年占比48%,商超大卖场占比36%,电商渠道仅占6%,是所有消费品类中线上化率最低的品类,因此有着巨大的商业价值。,传统生鲜电商渗透率低的原因在于客单价低而履约成本高,其全链条履约成本在25%-30%之间,社区团购通过履约模型优化下降为15%左右,同时大幅提升周转速度,实现效率提升。

　　图片来源:上海发网供应链管理有限公司

　　1、共享仓

　　因此社区团购的核心创新在于基于集中化订单重构履约环节提升整体履约效率,仓储物流环节是社区团购的核心业务模块,直接影响平台、消费者、供应商三方利益。社区团购通过-共享仓-中心仓-网格仓-团长的四级模式进行履约,各平台模式大同小异

　　供应商在团购平台上开团卖货前需要提前将足量的货物储存在平台制定的仓库,这个仓库就称为共享仓。共享仓有团购平台自营,也有平台指定外包商,共享仓存在的原因在于平台截单基本是在晚上十一点,而供应商需要在凌晨两点钟将当日售卖量的货物入仓,因此需要一个集中统一的共享仓来让供应商提前备好货。这样可以解决平台面临的供应商到货晚及到货少货问题,使仓内作业时间更充足,缩短整体货品交付时间,缺点则在于需平台单城体量足够大,否则供应商入共享仓的仓储成本太高。

　　2、中心仓

　　中心仓为社区团购平台核心模块,集合供应商、货品及订单信息,分拣货物并运至网格仓,主要由平台方租赁仓库、雇佣人员并自主运营,其分拣是按用户所在区域进行整体分拣,并不细分到每个客户,而是由后面的网格仓再次分拣。从覆盖范围看,1个中心仓可覆盖40-70个网格仓,1.2-3.5万个团。为了保障快速将货物送至中心仓,供应商存储货物的共享仓多靠近中心仓,也会出现与中心仓同园区、实质共用一仓的情况。中心仓的覆盖各个平台有所分化,兴盛优选少仓深耕,多多美团多仓扩张。兴盛优选一省设立一总仓(中心仓),确保订单集中度、分摊成本。美团优选、拼多多则一省多仓,为未来SKU提升做准备。美团优选将部分中心仓放权给内部(外卖)代理商运营,提高扩张速度的同时降低风险。

　　3、网格仓

　　网格仓对中心仓送至的货物进行再次分拣,并送至团长处。网格仓能够覆盖周边15-20KM内300-500个团长,因此网格仓是平台实现市场下沉的重要环节,需求数量大,各平台为了实现快速扩张,目前主要采用加盟形式。“按件提成+销售额返佣+拉新补贴”是网格仓的常规收入模式,平台的规模效应很大程度决定了其网格仓的发展。

　　4、团长

　　团长是社团团购最有特色的一个环节,需要提供自提点,并按照客户将商品整理、分拣,通知客户上门取货,通过上门取货方式将最后一公里的履约成本大幅降低。团长由于进入门槛低,在各大平台面前处于弱势地位,随着社区团购平台度过野蛮生长阶段,平台的名义佣金率快速下跌,由2020年底的10%-15%降至目前的5%-8%。

　　综上,共享仓、中心仓、网格仓、团长四大环节构成了社区团购运营的关键要素,现在社区团购逐渐从跑马圈地阶段进入到精细化运营阶段,这四大环节的运营能力是效率提升的关键,也是我们在分析社区团购平台竞争优势时最重要的因素,东海基金亦将持续关注相关领域投资机会。

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